【U8+】客戶關系管理-營銷管理-營銷管理日常業務流程 【CRM】

發布時間：2023-12-02 丨 瀏覽次數：

知識點：

營銷管理日常業務流程

案例描述：

營銷管理日常業務流程

案例分析：

一、 業務流程

二、單據操作流程

2.1 線索

業務員在系統中創建一條線索：

1、在線索的菜單下選擇要新建的線索的類型（線索類型在系統配置中設置-其他線索就是自己增加的一個類型）。

2、進入線索信息編輯頁面，填寫信息，保存，完成新建。

2.2 銷售機會

銷售機會的產生是企業進入到正常銷售工作環節的起始點，銷售機會的來源是多種多樣的，通過系統提供的銷售機會管理，企業可以隨時了解當前階段銷售機會庫中有多少銷售機會待開發，每個銷售機會所對應銷售預期、預期日期、相應的負責部門等，通過這些功能，最終幫助企業實現系統的、科學的管理好這些銷售機會并把這些銷售機會迅速的進行分配，從而為企業帶來更大價值。

2.2.1創建銷售機會

銷售機會的來源有線索、客戶、市場活動。

舉例1、由線索直接轉化銷售機會

步驟：線索查看界面，點【轉化】按鈕，勾選【新建客戶】、【新建銷售機會】，選擇對應的【類型】等字段，點提交，轉化成功。

舉例2、新建銷售機會。

點擊 “新建”按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的銷售機會類型，進入銷售機會編輯頁面。

2.2.2 查看銷售機會

1、 新增一個 “銷售機會”類型的銷售機會，點擊[保存并查看]按鈕，保存后進入該條記錄的查看頁面；

2、 點擊查看頁面【流程圖】相關對象欄目，可看到該條記錄的流程圖；

3、 可以進入對應階段查看頁面。例如機會評估階段。

4、<必須完成動作>和<自動升遷動作>，依據系統配置模塊配置的動作顯示。

2.2.3 銷售機會關聯單據

可以根據銷售機會新建一般行動、報價單，根據銷售機創建費用支出單、合同、費用申請單、銷售訂單。

2.3 行動

在銷售機會跟進過程中，與客戶或對此項目發生的一切事件，均可通過銷售機會的【相關行動】這個相關對象進行記錄，增加行動記錄的同時可以選擇行動對應的具體動作，如客戶拜訪、溝通交流等。

在此次行動過程中，若產生費用時，可在該行動查看頁面的【費用申請單】和【費用支出單】來記錄費用的使用情況。

2.4 費用申請單

可以針對行動、市場活動、銷售機會、報價、訂單、服務工單、樣品借出單、借出借用單、備機借出單進行費用申請。

舉例：根據行動創建

在行動的查看頁面可以查看并新建相關的費用申請單，進入費用申請單的新建編輯頁面，系統自動攜帶行動的“客戶、部門、指派給”等信息到費用申請單上，攜帶信息可改。

2.5 費用支出單

費用支出單與銷售模塊的費用支出單共用。即 CRM 創建的費用支出單，在銷售模塊可以查看操作；在銷售模塊創建的費用支出單可以在CRM中查看。

可以根據費用申請單做費用支出單，也可以直接針對行動、市場活動、銷售機會、報價、訂單、服務工單、樣品借出單、借出借用單、備機借出單進行實際費用支出的記錄。

舉例：根據費用申請單做費用支出單

費用支出單上錄入【費用供貨商】，【單據流向】選擇其他應付單，審核后自動生成其他應付單。

2.6 報價單

銷售報價單可以直接在系統中新建，也可以通過銷售機會生成報價單。

舉例：根據銷售機會生成報價單

在銷售機會相關對象-報價單上，點擊“新建報價單”按鈕，選擇報價單類型后，進入銷售報價單的新建編輯頁面。

2.7 銷售訂單

銷售訂單可以在系統中直接新建，也可以根據銷售機會或者銷售報價單生成。

舉例：根據銷售報價單生成

在銷售報價單相關對象-訂單上，點擊“新建訂單”按鈕，選擇銷售訂單類型后，進入銷售訂單的新建編輯頁面。

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